客户简介：

北京外研培训中心是由中国第一外语学府北京外国语大学和中国最权威的教育出版机构外研社投资注册的培训机构，拥有独立办学资质[海教社2002]56号。中心依托北...

客户需求：

学员、课程、班级管理；多渠道来源分类、统计查询；数据导入、跟踪、转化管理；撞单提醒、数据重复自动判断；查询统计业绩、提成、提成比例设置；学员住宿登记；住宿缴费提醒；

解决方案：

1、用户设置

A、校长、市场经理可以看到所有数据，并设置后台参数。

B、网络主管、地面主管、渠道主管只负责对应部门的数据，需要支持批量导入excel数据。其下属各市场专员也可添加、导入数据、查看自己数据的跟踪、转化情况等。

C、咨询主管负责分发数据给各咨询顾问，各咨询顾问也可以添加、导入数据，并添加回访记录，转化情况等。咨询顾问也算市场人员，也可开发数据。

（在客户类表中添加“分配字段”，在客户分配管理中添加“设置”字段可以控制显示）

2、学员记录

姓名、性别、电话、其他电话、邮箱、QQ、意向科目（可多选），意向班型（可多选），来源（网络、地面、渠道），意向程度（0-5星、已交订金、已交学费，），是否要求住宿，市场人员（张三、李四、王五等），对应咨询顾问（1、2、3……），回访记录（时间、内容），预约记录（时间、内容）。

备注：撞单用（电话、其他电话、邮箱、QQ）这四项去判断，这四项不能同时为空，必须填写其中一项。其中一项相同即撞单，按时间上先后顺序处理，如果A顾问先添加记录，但最近一个月没有回访记录，则视为已经放弃此学员。但来源、市场人员的保护期为三个月。

（回访记录中添加“提醒”功能，目前设置时间为一个月，一个月前要提醒顾问该与客户联系，否则视为自动弃权。如果保持联系状态，这个提醒将保持。）

意向程度，如果选择（已交订金、已交学费），则需要填写金额及选择班级。

（添加“定金”“实际金额”“入学班级”）

3、提醒功能

咨询顾问预约记录提醒，7天内未回访的学员，14天内未回访的学员，即将解除保护的学员。（7天、14天这个天数设置由后台设置）。咨询顾问每天登陆的时候自动列出需要回访的数据。

（提醒功能可以让管理员自己设置提醒时间，回访的客户列在首页模块显示。）

4、统计

a、统计各月份或指定日期内各个来源，各个市场人员的业绩、提成，提成比例后台设定（按成交日期算）。

（添加“提成比例设置功能”，可以自己设置提成比例）

b、按指定日期（录入日期）统计各来源、各市场人员数据情况。

c、按班级统计名单及成交金额。（咨询主管、市场主管、校长）

5、导入功能

只要求：姓名，（电话，邮箱、QQ项中有一项即可)

6、导出功能

数据尽可能的能全部导出。

7、如果撞单

提醒两个咨询顾问及咨询主管保持沟通。

8、市场导入公海

如果是由市场人员导入的数据，咨询顾问不可见，由咨询主管进行分配，系统公海中的数据，咨询顾问可以随时拾取进行回访保护。