金融基金理财行业方案

  • 来源:波尔云
  • 日期:2015-08-07
  • 发布人:小云
  • 浏览量:2015

现状:

1、员工流动性大,离职后,客户丢失,或不知道客户跟进到什么状态

2、基金产品收益计算复杂,容易出错

3、基金产品种类繁多,期限赎回不统一,搭配后难查询统计

4、期限收益搭配繁多,多维度统计分析较为困难

5、业务员的提成人工计算复杂,工资人工计算困难




解决方案

1、销售员的客户资料需要集中管理

2、销售情况包括客户联系,成交,合同档案等信息集中管理

3、员工离职后,客户资料信息自动分配

4、销售员向客户销售基金或贷款产品,公司根据产品类型,计算收益,利息,发放给客户,并根据业绩提成规则,向销售员发放提成

5、搭建网络化的业务管理和行政人事管理平台,实现日常业务的网络化

6、客户管理,合同管理,收付款管理,人事工资管理,绩效考核管理

7、各种统计查询,支持领导决策

8、手机移动办公   考勤签到   申请审批   工资业绩提成查询   产品展示,收益利率查询

9、产品管理   合同管理   客户资料管理   利息计算   到期日管理   还本付息、续期   提成计算与管理   授权、审核、批准等审批流程   财务收付款管理,财务审核

10、查询统计
按部门查询;按操作日期查询;按任意时间段查询(日、周、月、季、年);按投资期间查询;查询每日、月、季到期本金及利息额;各部门销售业绩;查询每日、月、季到期本金及利息额;每周现金流量;每月现金流;每季度现金流;累积现金流