客户简介：

长汇财富管理有限公司（以下简称长汇财富）是一家专业的财富管理机构，总部位于北京。长汇财富专注于为高净值人士甄选及配置理财产品，提供全方位、多层次、个性化的财富管理服务，实现高净值人士及其家族的财富持续增值，推动财富的有效传承。

客户需求：

1、产品管理 2、结算体系 3、业绩管理 4、统计分析

解决方案：

1、客户信息录入，维护，客户资料重要字段（账号等）变更审核流程

2、合同管理，合同到期提醒

3、客户跟进日报，周报，分公司，全公司经营月报。部门经理跟进日报，周报

4、按分公司，部门，客户经理进行统计业绩，销售目标实现情况，客户获取情况，计算提成

5、金融理财产品管理（期限，收益率，），预约和合同管理，到期还本付息自动计算，POS刷卡数据自动对账，自动更新合同到款状态

6、支付：在线支付给投资人，在线支付给项目方

7、市场营销活动管理，计划费用，计划活动，实际费用，效果（潜在，意向客户数量，一定时期的签单量）

8、客服：回访，客户资料维护，对接呼叫中心，客户会员活动，客户会员管理